Come funziona
Il CRM Notarile è la piattaforma innovativa che mette in comunicazione il Notaio e il Cliente permettendo lo scambio di informazioni e documenti inerenti alle pratiche che hanno in comune.
INSERISCI LA PRATICA
Inserisci nel sistema la pratica, le sue informazioni, i relativi documenti e tutti i dati dei soggetti coinvolti.
INVITA IL CLIENTE
Invita il Cliente ad accedere alla piattaforma inviandogli le credenziali di accesso ad un'area riservata in cui potrà visualizzare tutte le informazioni e i documenti delle pratiche che hai condiviso con lui.
Fidelizza il Cliente che potrà utilizzare il CRM Notarile tramite qualunque dispositivo digitale (PC, smartphone, tablet).
RICHIEDI DOCUMENTI
Invia al Cliente una checklist di documenti necessari alla stipula.
Il Cliente, avvertito da una notifica, potrà caricare agevolmente tutti i documenti richiesti senza dover passare dallo studio.
Potrai controllare tutti i documenti inviati dal Cliente e validarli oppure rifiutarli inviando una nuova richiesta motivando la tua decisione in una nota.
SINCRONIZZA IL GESTIONALE*
Scegli le pratiche che intendi condividere con i clienti nel tuo gestionale e sincronizza tutte le informazioni, i documenti e i dati dei soggetti con il CRM Notarile.
Così ogni modifica ed aggiornamento effettuato nel gestionale avrà immediata applicazione anche nel CRM Notarile.
* al momento questa funzionalità è attiva con i gestionali Sinfon e Sapes.
